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丁文武:集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)與半導(dǎo)體分立器件發(fā)展的思考

國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金股份有限公司總裁丁文武7月25日在中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體分立器件年會(huì)上做了題為《集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢(shì)與半導(dǎo)體分立器件發(fā)展的思考》主旨報(bào)告。

報(bào)告共分四大部分，第一部分是全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新變化，第二部分是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新情況，第三部分是半導(dǎo)體分立器件發(fā)展的思考，四、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題。

一、全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新變化

丁總裁指出，隨著摩爾定律逐步逼近極限，以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用領(lǐng)域的興起，細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局加快重塑，圍繞資金、技術(shù)、產(chǎn)品、人才等全方位的競(jìng)爭(zhēng)加劇，當(dāng)前全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和變革期。

1、產(chǎn)品需求和新興應(yīng)用領(lǐng)域拉動(dòng)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)逐漸回暖

傳統(tǒng)PC市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮和移動(dòng)智能終端需求下降，物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、虛擬現(xiàn)實(shí)等成為拉動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

存儲(chǔ)器和特定應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(ASSP)的單價(jià)回升和庫(kù)存優(yōu)化，為全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)積極影響，市場(chǎng)呈現(xiàn)逐漸回暖態(tài)勢(shì)。

2、后摩爾時(shí)代的半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)加速變革和創(chuàng)新

延續(xù)摩爾定律：新原理、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料等加速技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與變革，英特爾、臺(tái)積電、三星陸續(xù)研發(fā)7nm、5nm芯片。

擴(kuò)展摩爾定律：異質(zhì)器件系統(tǒng)集成成為發(fā)展趨勢(shì)，三維器件與封裝發(fā)展迅速。

超越摩爾定律：多學(xué)科技術(shù)的交*滲透，促使新型MEMS工藝、第三代半導(dǎo)體材料器件、二維材料、碳基電子、腦認(rèn)知與神經(jīng)計(jì)算、量子信息器件等創(chuàng)新技術(shù)的集中涌現(xiàn)。

3、跨國(guó)大企業(yè)加快變革提前布局優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域

國(guó)際大企業(yè)加快布局新興市場(chǎng)，在細(xì)分領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臉I(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，圍繞物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、數(shù)據(jù)中心、人工智能等領(lǐng)域的并購(gòu)日趨活躍。

2016年自動(dòng)駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的并購(gòu)案金額超過(guò)1000億美元，數(shù)量超過(guò)30起。

4、全球產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整為半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)不確定影響

特朗普就任總統(tǒng)后發(fā)布減免稅收、貿(mào)易保護(hù)、技術(shù)出口限制等政策措施，推動(dòng)本土投資和就業(yè)崗位的增加。2017年1月6日，美國(guó)總統(tǒng)科技顧問(wèn)委員會(huì)(PCAST)發(fā)布報(bào)告《持續(xù)鞏固美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位》。

英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等優(yōu)勢(shì)國(guó)家由于政權(quán)更替，帶來(lái)政策、經(jīng)濟(jì)走向不確定。

二、我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新情況

丁總裁指出，隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)需求規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步增大，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。在市場(chǎng)需求拉動(dòng)和國(guó)家相關(guān)政策的支持下，我國(guó)集成電路行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化

2016年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額為4335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%，遠(yuǎn)高于全球1.1%的增長(zhǎng)速度。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)占比趨于合理，區(qū)域集聚發(fā)展效應(yīng)更加明顯。

2016年設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額為1644.3億元，同比增長(zhǎng)24.1%;2016年制造業(yè)銷(xiāo)售額為1126.9億元，同比增長(zhǎng)25.1%;2016年封測(cè)業(yè)銷(xiāo)售額為1564.3億元，同比增長(zhǎng)13.0%。

2、技術(shù)水平持續(xù)提升，骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升

芯片設(shè)計(jì)：16nm先進(jìn)設(shè)計(jì)芯片占比進(jìn)一步增加，SoC設(shè)計(jì)能力接近國(guó)際先進(jìn)水平;2016年有11家中國(guó)公司進(jìn)入全球前五十大，而2009年只有一家。

芯片制造：中芯國(guó)際32/28nm工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，16/14nm工藝研發(fā)取得階段性進(jìn)展。

芯片封測(cè)：3D、系統(tǒng)級(jí)、晶圓級(jí)先進(jìn)封裝加快布局，中高端封裝占比提升至30%;長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技進(jìn)入全球前十大。

裝備材料：關(guān)鍵裝備和材料進(jìn)入國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線(xiàn)，部分細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入全球前列。中微半導(dǎo)體高端介質(zhì)刻蝕機(jī)出貨，七星華創(chuàng)和北方微合并。部分高端裝備進(jìn)入國(guó)內(nèi)先進(jìn)代工生產(chǎn)線(xiàn)。硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)入股法國(guó)SOITEC，SOITEC授權(quán)上海新傲，量產(chǎn)8英寸SOI片。硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)控股上海新昇，投資12英寸硅片。

3、資本運(yùn)作漸趨活躍，產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心得到極大的提振

在《綱要》和國(guó)家國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的帶動(dòng)下，地方基金、社會(huì)資本、金融機(jī)構(gòu)等更加關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)，行業(yè)融資困難初步緩解。

各地設(shè)立地方基金意愿強(qiáng)烈。目前各地方基金總額已經(jīng)超過(guò)5000億。

國(guó)內(nèi)企業(yè)和資本走上國(guó)際并購(gòu)舞臺(tái)。

4、國(guó)際合作層次不斷提升，高端芯片和先進(jìn)工藝合作成為熱點(diǎn)

國(guó)際跨國(guó)大企業(yè)在華發(fā)展策略逐步調(diào)整，國(guó)內(nèi)企業(yè)資源整合、國(guó)際合作加快推進(jìn)。

英特爾、高通等國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)不斷拓展與我國(guó)合作，英特爾在大連建設(shè)12英寸非揮發(fā)性存儲(chǔ)器(NVRAM)生產(chǎn)線(xiàn)，臺(tái)積電、聯(lián)電分別在南京、廈門(mén)等地投資建設(shè)12英寸先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)，格羅方德在成都建設(shè)12英寸生產(chǎn)線(xiàn)，ARM(中國(guó))落戶(hù)深圳。高通與貴州省政府成立了合資公司華芯通，開(kāi)發(fā)基于A(yíng)RM架構(gòu)的高性能服務(wù)器芯片。

5、產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度仍然強(qiáng)烈、進(jìn)出口逆差仍然巨大

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額2270.7億美元，同比下降1.2%，進(jìn)口數(shù)量3425.5億塊，增長(zhǎng)9.1%。出口金額613.8億美元，同比下降11.1%。出口數(shù)量1810.1億塊，同比下降1%。進(jìn)出口逆差1656.9億美元。

2017年一季度中國(guó)集成電路進(jìn)口金額505.2億美元，同比增長(zhǎng)11.8%，進(jìn)口數(shù)量782.2億塊，增長(zhǎng)11.3%。出口金額134.9億美元，同比增長(zhǎng)5.3%。出口數(shù)量427.89億塊，同比增長(zhǎng)10.4%。進(jìn)出口逆差370.3億美元。

三、半導(dǎo)體分立器件發(fā)展的思考

1、 2016年電子信息制造業(yè)運(yùn)行狀況與主要電子信息產(chǎn)品產(chǎn)量

丁總首先指出，據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)收入實(shí)現(xiàn)12.2萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.4%。增加值同比增長(zhǎng)10%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口總額12245億美元，同比下降6.4%，其中，出口7210億美元，下降7.7%，進(jìn)口5035億美元，下降4.6%。

2、2016年中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2016年，中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)有所加快，繼續(xù)保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2016年半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量為6433億只，同比增長(zhǎng)12.8%;銷(xiāo)售收入為2237.7億元，同比增長(zhǎng)11.9%。

3、2016年中國(guó)半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)需求增長(zhǎng)情況

2016年，國(guó)內(nèi)分立器件市場(chǎng)達(dá)到2218.2億元，同比增長(zhǎng)12.2%，繼續(xù)保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，功率器件仍是帶動(dòng)中國(guó)分立器件市場(chǎng)加速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>

4、2016年中國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品進(jìn)出口情況

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)分立器件(含LED)進(jìn)口5170.2億只，同比下降3.2%;進(jìn)口金額278.6億美元，同比下降5.3%;出口分立器件7190.2億只，同比下降2.3%;出口金額266.5億美元，同比下降15.9%。

丁總指出，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體分立器件生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、先進(jìn)裝備方面進(jìn)行了大量投資，緊跟國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展，并向高端產(chǎn)品領(lǐng)域滲透。在細(xì)分市場(chǎng)方面，半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)加速增長(zhǎng)的動(dòng)力依然主要來(lái)自于MOSFET、IGBT和半導(dǎo)體激光器等新興產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)。在應(yīng)用市場(chǎng)方面，平板電腦、智能手機(jī)等電子消費(fèi)市場(chǎng)趨于飽和，而新能源汽車(chē)、軌道交通、充電樁、智能電網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、變頻家電和便攜醫(yī)療電子設(shè)備等將成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

丁總接下來(lái)對(duì)各類(lèi)半導(dǎo)體器件進(jìn)行了分析：

功率半導(dǎo)體：隨著對(duì)節(jié)能減排的需求迫切，功率半導(dǎo)體的應(yīng)用領(lǐng)域已從工業(yè)控制和4C(通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車(chē))領(lǐng)域，進(jìn)入新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)、變頻家電等諸多市場(chǎng)。賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到1496.1億元，同比增長(zhǎng)7.2%。汽車(chē)電子已成為企業(yè)關(guān)注的下一個(gè)熱點(diǎn)，目前各大半導(dǎo)體廠(chǎng)商都在積極布局。高通公司將并購(gòu)NXP進(jìn)軍汽車(chē)電子市場(chǎng);安森美并購(gòu)了Fairchild，以補(bǔ)足其在中、高壓功率器件上的短版;瑞薩則通過(guò)收購(gòu)Intersil，鞏固其在汽車(chē)電子市場(chǎng)的地位等。

LED：LED芯片領(lǐng)域，2016年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模139億人民幣，同比增長(zhǎng)9%;在LED封裝領(lǐng)域，2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到589億人民幣，同比增長(zhǎng)6%。2016年，中國(guó)LED應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到907億元，增長(zhǎng)32.6%;LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率達(dá)到42%，增長(zhǎng)10%。

MEMS：MEMS市場(chǎng)增速一直高于全球市場(chǎng)增長(zhǎng)水平。一是得益于中國(guó)MEMS市場(chǎng)基數(shù)較小。二是近幾年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品以及汽車(chē)電子產(chǎn)品持續(xù)保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。三是全球電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，使得MEMS需求不斷釋放。2016年，中國(guó)智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等MEMS應(yīng)用整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的增長(zhǎng)也推動(dòng)了壓力傳感器、微機(jī)械陀螺儀等MEMS主力產(chǎn)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)MEMS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到370.3億元，同比增長(zhǎng)18%。

寬禁帶半導(dǎo)體：寬禁帶半導(dǎo)體主要包括SiC、GaN、AlN、C等。目前國(guó)內(nèi)從事寬禁帶半導(dǎo)體研究的單位主要是高校、研究院所。企業(yè)主要有：三安光電、海特華芯、泰科天潤(rùn)、世紀(jì)金光、天科合達(dá)、山東天岳、能訊半導(dǎo)體、江蘇能華等。2016年天科合達(dá)、山東天岳這兩個(gè)企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率均超過(guò)30%，產(chǎn)品除國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，還出口了國(guó)際市場(chǎng)。

中國(guó)分立半導(dǎo)體器件發(fā)展展望

半導(dǎo)體分立器件作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，隨著“十三五規(guī)劃”的實(shí)施，在各領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用，分立器件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年，中國(guó)分立器件產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額將達(dá)到2473.9億元，增長(zhǎng)率為10.6%;市場(chǎng)需求將達(dá)到2451.5億元，增長(zhǎng)率為10.5%。

四、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

最后，丁總指出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中需要關(guān)注的幾個(gè)方面。(為了不引起歧義，筆者就不逐一展開(kāi)了。)

1、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)風(fēng)起云涌，應(yīng)理性地去對(duì)待和參與

2、各地積極性空前高漲，應(yīng)避免一哄而上、低水平重復(fù)

3、應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)鏈統(tǒng)籌發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫

4、應(yīng)堅(jiān)持自主研發(fā)、提高技術(shù)水平，同時(shí)加強(qiáng)國(guó)際合作

5、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和資本有機(jī)結(jié)合(產(chǎn)融結(jié)合)

來(lái)源:中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)