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P40芯片將成為聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片救世主

根據(jù)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)法人最新發(fā)布的研究報(bào)告指出，在IC設(shè)計(jì)大廠聯(lián)發(fā)科2017年底即將推出的P40芯片具有較佳的成本結(jié)構(gòu)與具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品規(guī)格下，加上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通（Qualcomm）的驍龍660Lite芯片因有較高的成本結(jié)構(gòu)，無(wú)法再利用價(jià)格戰(zhàn)來(lái)對(duì)付聯(lián)發(fā)科的P40芯片情況下，預(yù)計(jì)聯(lián)發(fā)科的手機(jī)處理器毛利率將自2018年第2季復(fù)蘇到公司的平均水準(zhǔn)，也成為聯(lián)發(fā)科2018年的轉(zhuǎn)機(jī)題材。

　　根據(jù)該份報(bào)告指出，即將推出的P40芯片將成為聯(lián)發(fā)科在手機(jī)芯片業(yè)務(wù)上的救世主，并且?guī)?dòng)部門的復(fù)蘇。原因在于P40芯片兼具較佳的成本結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品規(guī)格。因?yàn)?，?lián)發(fā)科的P40芯片采用臺(tái)積電的12納米制程，晶粒較小，且成本較低。這使得主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通，其應(yīng)對(duì)聯(lián)發(fā)科P40芯片的驍龍660Lite芯片在價(jià)格較高的情況下，難以再施展價(jià)格戰(zhàn)。

　　報(bào)告中進(jìn)一步指出，驍龍660Lite芯片因成本的因素，高通不得不將其定價(jià)放在每顆15美元上下，而聯(lián)發(fā)科的P40芯片則可用每顆11到12美元的價(jià)位就搶占市占率。因此，在這樣的優(yōu)勢(shì)之下，將能帶動(dòng)聯(lián)發(fā)科Helio手機(jī)應(yīng)用芯片的出貨量，由2017年的15%拉升至25%以上，也代表未來(lái)為聯(lián)發(fā)科所帶來(lái)的穩(wěn)固營(yíng)收成長(zhǎng)。

　　另外，雖然中國(guó)品牌手機(jī)廠在高端機(jī)種上，依舊遠(yuǎn)則采用高通的驍龍670芯片。但是，預(yù)估在聯(lián)發(fā)科P40芯片具有較佳成本結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品規(guī)格的情況下，將在2018年開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)手機(jī)品牌商的中端以上機(jī)種，這將使得聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片毛利率自2018年第2季開(kāi)始逐漸走揚(yáng)。預(yù)估毛利率將從2017年的35%，提升到38%，也隱含每股EPS自2017年的新臺(tái)幣11.22元，進(jìn)步到2018年的新臺(tái)幣19.76元。因此，該法人將聯(lián)發(fā)科的投資評(píng)等，由當(dāng)前的“降低持股”提升至“增加持股”，目標(biāo)價(jià)也一舉提升至每股新臺(tái)幣400元的價(jià)位。

來(lái)源:TechNews科技新報(bào)