臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏡鑒：臺(tái)積電制程2021年超越英特爾？
5月4日，有行業(yè)資訊網(wǎng)站展示出一份文件。該文件顯示，張汝京已于5月3日正式被聘任為青島大學(xué)微納技術(shù)學(xué)院終身名譽(yù)院長。
此前就有報(bào)道稱，張汝京在積極籌備第三次創(chuàng)業(yè)的同時(shí)，還在計(jì)劃與青島大學(xué)合辦“微納科技技術(shù)學(xué)院”，為集成電路產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)和輸送人才。如今，傳聞成真。
張汝京于1977年加入當(dāng)時(shí)全球最大的半導(dǎo)體廠商德州儀器時(shí)，其老板就是后來有“臺(tái)灣半導(dǎo)體教父”之稱的張忠謀。1985年，應(yīng)臺(tái)灣當(dāng)局邀請，張忠謀辭去德州儀器副總裁的工作，返回臺(tái)灣出任工研院負(fù)責(zé)人，并在1987年創(chuàng)辦了臺(tái)灣積體電路制造公司（TSMC，簡稱臺(tái)積電）。
隨著臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起，臺(tái)積電也成長為全球半導(dǎo)體行業(yè)中不折不扣的“巨無霸”。
雖然從營收上看，臺(tái)積電2017年321.05億美元的營收與芯片巨頭英特爾628億美元的營收尚存差距，但據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)最新數(shù)據(jù)，臺(tái)積電目前市值約為1948.8億美元，公司估值約2072.5億美元。曾連續(xù)25年霸占“全球第一半導(dǎo)體廠商”王座的英特爾目前市值約為2436.2億美元，公司估值約2446億美元。兩者相距并不遙遠(yuǎn)。
全球角色
在中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟秘書長王艷輝看來，目前臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了重要的一環(huán)。“在晶圓代工上，臺(tái)積電處在第一陣營；在第三方封測上，臺(tái)灣企業(yè)也處于第一陣營，有著像日月光這樣很強(qiáng)的企業(yè)?！蓖跗G輝對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“在IC設(shè)計(jì)上，臺(tái)灣總體來看也不弱，有聯(lián)發(fā)科等企業(yè)?！?/span>
集邦咨詢拓墣產(chǎn)業(yè)研究院研究經(jīng)理林建宏5月4日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局來看，臺(tái)灣的強(qiáng)項(xiàng)在于制造和封測?！芭_(tái)灣半導(dǎo)體制造在全球晶圓代工市場占比有七成，臺(tái)灣的封測代工（OSAT）占全球比重近五成?！彼硎?，“以目前半導(dǎo)體發(fā)展來看，消費(fèi)性電子和通訊產(chǎn)業(yè)是無晶圓廠商（Fabless）中最重要的幾項(xiàng)產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣的半導(dǎo)體公司也在此扮演重要角色。”
據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)ICInsights4月24日更新的數(shù)據(jù)，全球主要晶圓代工廠商中，臺(tái)積電以321.63億美元的營收傲視群雄，其規(guī)模甚至5倍于排名第二的格羅方德（GlobalFoundaries），10倍于排名第五的中芯國際（SMIC），市場占有率達(dá)51.6%。
而除臺(tái)積電外，總計(jì)占據(jù)了全球晶圓代工市場超過88%份額的“八巨頭”中還有聯(lián)華電子（UMC）和力晶半導(dǎo)體（Powerchip）兩家臺(tái)灣廠商。
封測方面，集邦咨詢拓墣產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年全球10大專業(yè)集成電路封測廠商中，有日月光、矽品、力成、京元電子、南茂5家臺(tái)灣企業(yè)入圍，市場占有率也分別達(dá)到了10.1%、5.2%、3.7%、1.3%和1.2%。
以日月光為例。作為國際領(lǐng)先的封測企業(yè)，經(jīng)過多年的積累，日月光已擁有了技術(shù)和規(guī)模雙重優(yōu)勢。2017年，日月光IC封測業(yè)務(wù)營收超50億美元，毛利率達(dá)26.6%。此外，該公司還掌握著頂尖的封裝與微電子制造技術(shù)，率先量產(chǎn)了TSV/2.5D/3D相關(guān)產(chǎn)品。日月光在2017年的研發(fā)費(fèi)用也達(dá)到了113億新臺(tái)幣，營收占比為4.1%，在先進(jìn)封裝領(lǐng)域形成了訂單與投入的正向循環(huán)。
此外，雖被普遍認(rèn)為產(chǎn)業(yè)過度傾向代工，但臺(tái)灣企業(yè)在IC設(shè)計(jì)上依然表現(xiàn)出色。林建宏指出，目前以IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域來看，臺(tái)灣TVSoc/DriverIC產(chǎn)業(yè)處于全球領(lǐng)先地位，在手機(jī)芯片上則排名全球第二。
ICInsights3月22日更新的數(shù)據(jù)顯示，在純IC設(shè)計(jì)（無晶圓廠商）領(lǐng)域，目前中國大陸廠商的市場占有率已增長至11%，不過相較于臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商依然落后，后者占有率達(dá)16%。其中，聯(lián)發(fā)科（MediaTek）、聯(lián)詠科技（Novatek）和瑞昱科技（Realtek）營收均超10億美元，且均進(jìn)入全球純IC設(shè)計(jì)企業(yè)20強(qiáng)。
臺(tái)積電蓄力技術(shù)突破
4月19日，臺(tái)積電發(fā)布了截至3月31日的2018年一季度財(cái)報(bào)，其一季度營收為84.6億美元，二季度營收預(yù)期為78億-79億美元。臺(tái)積電將一季度營收及凈利潤下滑歸結(jié)于“一款非常高端的智能手機(jī)”需求不佳，并預(yù)計(jì)二季度營收將進(jìn)一步受到“移動(dòng)業(yè)務(wù)需求走弱”的沖擊。
受此信息影響，眾多華爾街分析師紛紛指出，這可能預(yù)示著蘋果公司iPhone產(chǎn)品需求遜于預(yù)期，甚至有人認(rèn)為這是芯片產(chǎn)業(yè)萎靡的前兆。眾多機(jī)構(gòu)因此下調(diào)了對蘋果公司的業(yè)績預(yù)期，蘋果公司股價(jià)也在臺(tái)積電財(cái)報(bào)發(fā)布后的數(shù)個(gè)交易日中連續(xù)受挫。
在王艷輝看來，這正是臺(tái)積電在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上有著巨大影響力的例證之一：“（臺(tái)積電財(cái)報(bào)）會(huì)提前透露出一些供應(yīng)商或客戶的消息，如果它對二季度業(yè)績預(yù)期做出調(diào)整，大家立刻就會(huì)判斷蘋果的出貨量是否要降低?！?/span>
林建宏此前也曾指出，由于臺(tái)積電所代表的移動(dòng)產(chǎn)品牽涉到產(chǎn)業(yè)鏈上下游眾多廠商，且往往與消費(fèi)者需求關(guān)系較大，因而其業(yè)績和預(yù)期已常被用來作為市場的風(fēng)向標(biāo)。
4月17日，臺(tái)灣科技媒體鉅亨網(wǎng)轉(zhuǎn)載的科技分析公司LinleyGroup最新報(bào)告顯示，英特爾長期以來領(lǐng)先的晶片制造技術(shù)優(yōu)勢正在消失，而在開發(fā)新制程方面也處于落后階段。LinleyGroup預(yù)測，臺(tái)積電、三星和格羅方德正在縮小與英特爾之間的差距，均有可能在2021年完成對英特爾的超越。
LinleyGroup首席分析師LinleyGwennap認(rèn)為，英特爾在10納米制程技術(shù)發(fā)展上一再延誤，從而已在下一代芯片制程進(jìn)度上落后于臺(tái)積電等企業(yè)。不過，Gwennap也指出，由于半導(dǎo)體制程越是先進(jìn)，相應(yīng)的光刻設(shè)備就越復(fù)雜精密，在未來完成對英特爾的超越也意味著臺(tái)積電等企業(yè)將先于英特爾去挑戰(zhàn)下一代光刻技術(shù)，承擔(dān)制造過程中的風(fēng)險(xiǎn)。
興起密碼
回顧臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，林建宏認(rèn)為，政府在資金、產(chǎn)業(yè)定位、人才教育方面的投資，以及旅外人才和國際合作均發(fā)揮了重要的作用。
上世紀(jì)70年代初，臺(tái)灣電子工業(yè)還僅是美、日等國領(lǐng)先企業(yè)的出口加工地。
1975年，政府意志將臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推上了發(fā)展的快車道。受韓國政府高薪聘請美國韓裔研究人員歸國投入電子工業(yè)發(fā)展的觸動(dòng)，臺(tái)灣當(dāng)局設(shè)立了“工業(yè)技術(shù)研究院”（工研院）并下設(shè)電子所，同時(shí)，還選派了一批工程師前往美國RCA公司學(xué)習(xí)集成電路的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。這批工程師多成為日后臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起過程中的關(guān)鍵人物，其中包括聯(lián)發(fā)科創(chuàng)始人蔡明介、前世界先進(jìn)董事長章青駒、創(chuàng)惟科技董事長王國肇、華邦電子創(chuàng)辦人楊丁元。
同時(shí)，臺(tái)灣當(dāng)局分三階段推出了“電子工業(yè)研究發(fā)展計(jì)劃”，在此期間，聯(lián)華電子、臺(tái)積電、臺(tái)灣光罩、世界先進(jìn)等多家半導(dǎo)體公司被孕育而出。1987年，曾在德州儀器任資深副總裁的張忠謀回臺(tái)創(chuàng)辦了臺(tái)積電。
值得一提的是，曾在德州儀器任張忠謀部下的張汝京也在1997年來到臺(tái)灣創(chuàng)辦了世大積電，并在公司被臺(tái)積電收購后前往上海創(chuàng)辦了中芯國際，后者如今已成為中國大陸半導(dǎo)體廠商的代表之一，2017年在全球晶圓代工廠商排名中僅次于三星，位列第五。
不過，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷過挫折。金融危機(jī)期間，臺(tái)灣六家DRAM存儲(chǔ)廠商虧損嚴(yán)重，為應(yīng)對危機(jī)臺(tái)灣相關(guān)部門成立臺(tái)灣記憶體公司（TMC）本期望對六家廠商進(jìn)行控股整合。不過由于缺乏政府的主導(dǎo)和推進(jìn)，整合遲遲無法完成。此外，由于“DRAM產(chǎn)業(yè)再造方案”于2009年10月被臺(tái)灣當(dāng)局“立法院”否決，相關(guān)政府基金被禁止用于向TMC投資，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)整合計(jì)劃宣告失敗，DRAM行業(yè)從此一蹶不振、并最終消失。
臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)鏡鑒
林建宏向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前的劣勢是，除制造和封測外，在其他應(yīng)用領(lǐng)域并無太大優(yōu)勢。
“臺(tái)灣在半導(dǎo)體關(guān)鍵IP/EDA/材料/設(shè)備等方面都相對較弱?！彼赋?，“在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域，受限于臺(tái)灣市場較小，設(shè)計(jì)廠商必須依托臺(tái)灣之外的廠商，而制造與封測則著重于代工角色，因而在自主創(chuàng)新發(fā)展方向上，必須依托設(shè)計(jì)或IP廠商的引導(dǎo)?！?/span>
曾有分析認(rèn)為，投資不足是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前面臨一些不足的主因之一，這也導(dǎo)致了臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)缺乏自主的核心技術(shù)體系。
不過，林建宏對此并不完全認(rèn)同?！笆聦?shí)上，半導(dǎo)體為高度專業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)，而臺(tái)灣在垂直分工的體系中，在特定環(huán)節(jié)有舉足輕重的地位?！彼硎?，“臺(tái)灣在整體半導(dǎo)體發(fā)展上受限于資源有限，必須將有限的資源投注在特定項(xiàng)目上，因而導(dǎo)致在包含關(guān)鍵IP/EDA/材料/設(shè)備領(lǐng)域的投資較為缺乏，成為臺(tái)灣半導(dǎo)體發(fā)展中較薄弱的環(huán)節(jié)?！?/span>
林建宏指出，半導(dǎo)體是高度規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，晶圓代工在臺(tái)灣的蓬勃發(fā)展和存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)在臺(tái)灣的挫敗，均受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響?！耙虼?，在決定投入資源的時(shí)候，要知道目前投入的環(huán)節(jié)中，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模在哪，再?zèng)Q定投入資源的強(qiáng)弱?！?/span>
王艷輝認(rèn)為，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今以代工為主的局面，與臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境以及固有思維有關(guān)。以韓國為例，其從產(chǎn)業(yè)起步之初，就定位于做“品牌”，如今三星、SK海力士兩大存儲(chǔ)巨頭即是成果。而臺(tái)灣的電子產(chǎn)業(yè)則多致力于從事代工，無論是電子巨頭富士康，還是晶圓代工巨頭臺(tái)積電、封測巨頭日月光，其業(yè)務(wù)均以代工為主，而非打造自有品牌。
“這其實(shí)沒有好壞之分，臺(tái)灣因?yàn)榫劢褂诖ぃ圆懦删土伺_(tái)積電、日月光這樣全球領(lǐng)先的企業(yè)?！蓖跗G輝表示，“你不能說它沒有核心技術(shù)，代工也需要核心技術(shù)?！?/span>
談到臺(tái)灣在DRAM產(chǎn)業(yè)上的潰敗，王艷輝認(rèn)為這同樣與其以代工為主的固有思維有關(guān)系?！按鎯?chǔ)產(chǎn)業(yè)的問題是，（市場）好的時(shí)候特別好，差的時(shí)候特別差，所以有些廠商會(huì)做著做著就又想退回去從事代工了，（代工）旱澇保收、風(fēng)險(xiǎn)比較小?！彼f，“換句話說，他們有后路。”
在他看來，這并非完全是“缺陷”。
“我們沒有必要去反思臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所謂的‘缺點(diǎn)’，各地區(qū)有自己的生態(tài)?！彼硎?，“全世界能夠發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈的也僅有美國和中國，就算是韓國、日本，也僅能在幾個(gè)環(huán)節(jié)做到領(lǐng)先，不會(huì)致力于做全產(chǎn)業(yè)鏈。”
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
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