刺20納米!南亞科發(fā)行5億美元零息海外可轉(zhuǎn)債
南亞科技董事會通過將發(fā)行總額5億美元零息海外可轉(zhuǎn)換公司債,預(yù)計2022年到期,本交易預(yù)計將于2017年1月24日完成交割。
南亞科表示,本債券到期日為2022年1月24日,票面利率為0%,到期時若未轉(zhuǎn)換為普通股,公司將以債券面額加計1.75%之年利率以美金贖回。投資人可選擇于2020年1月24日以債券面額加計1.75%之年利率行使賣回權(quán)。本債券可以每股轉(zhuǎn)換價格新臺幣52.47元轉(zhuǎn)換為本公司新發(fā)行之普通股,以南亞科今日股價47.7元計算,溢價幅度約10%。
南亞科說明,本次募集資金的用途為應(yīng)對20納米制程技術(shù)轉(zhuǎn)換所需資金。本債券已取得新加坡證券交易所的上市核準(zhǔn)。
南亞科表示,本發(fā)行案在很短的時間內(nèi)吸引了全球超過100位投資人參與,反映資本市場對南亞科營運績效及未來展望的肯定。
來源:蘋果日報
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