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魏少軍：全球半導(dǎo)產(chǎn)業(yè)受疫情影響較大，中國難以獨善其身

突如其來的新冠肺炎疫情襲卷全球，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈不可避免地受到重創(chuàng)。作為全球供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會受到怎樣的影響？未來會如何發(fā)展？在此背景下芯片企業(yè)如何才能抓住發(fā)展機遇？4月28日晚，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長魏少軍在央視財經(jīng)《戰(zhàn)“疫”后新機遇》欄目中對這些問題作了詳細(xì)解答。

　　魏少軍表示，疫情對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響巨大，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也不例外。不過由于國內(nèi)疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期前后，且疫情控制較好，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響總體可控，故而國內(nèi)半導(dǎo)體可更加從容淡定面對疫情沖擊。

　　他同時判斷，未來幾年全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)調(diào)整是大概率事件，但不可能出現(xiàn)供應(yīng)鏈全面重組，且即便全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈發(fā)生調(diào)整也非一朝一夕之事，面對這種情況中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從業(yè)者需寧靜致遠，對未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)變局有所思考，才能厚積薄發(fā)。

　　當(dāng)前我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在不少矛盾，面對未來可能出現(xiàn)的變局，魏少軍強調(diào)，中國應(yīng)早作謀劃，加強推動市場化資源配置，以產(chǎn)品為核心補短板、促提升，以美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為鑒，形成中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“良性循環(huán)”。對于從業(yè)者而言，要留意觀察整個行業(yè)發(fā)展及市場的變化，同時認(rèn)真思考國家戰(zhàn)略方針，只有這樣，才能在保證大方向不錯的情況下沿著市場化道路前進。

　　國外疫情對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響將逐漸顯現(xiàn)

　　新冠肺炎疫情對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響是有限且可控的，這是由眾多現(xiàn)實情況決定的。第一，肺炎發(fā)生的時機恰是春節(jié)前后，大多數(shù)工廠都進入假期正常停工停產(chǎn)，因此疫情對產(chǎn)業(yè)影響并不是太大。第二，半導(dǎo)體制造業(yè)雖保持24小時不間斷生產(chǎn)，但因半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)境非常嚴(yán)格，達到納米級，所以微米級的病毒天然被工廠過濾系統(tǒng)阻隔，員工無感染風(fēng)險。第三，第一季度國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)訂單情況良好，工廠開工非常足。2019年全球半導(dǎo)體出現(xiàn)回調(diào)，回調(diào)的過程往往帶來庫存的降低，因此，從2019年第四季度起全球半導(dǎo)體都開始上漲，這就是市場在補庫存，造成2020年第一季度市場向好，產(chǎn)業(yè)受疫情影響不大。

　　日前，國家統(tǒng)計局發(fā)布的第一季度國民經(jīng)濟運行情況統(tǒng)計顯示，第一季度我國GDP同比下降6.8％，同期集成電路產(chǎn)業(yè)仍然維持了兩位數(shù)的增長，增速達13.1％。足以證明疫情對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的實際影響不大。

　　從芯片設(shè)計、制造、封裝來看，疫情的影響非常不平衡。如前所述，芯片制造業(yè)由于生產(chǎn)環(huán)境嚴(yán)格，天然實現(xiàn)了疫情防控。而芯片設(shè)計業(yè)主要靠工程師工作，在保證知識產(chǎn)權(quán)安全的情況下通過網(wǎng)上辦公可以有效地抵消疫情的影響。設(shè)計業(yè)雖然受到一定影響，但總體而言只是進度有所延遲。與制造和設(shè)計相比，封裝和測試業(yè)受疫情影響較大。封裝測試業(yè)具有一定的勞動密集屬性，疫情之下員工無法聚集生產(chǎn)，故影響較大。不過在國內(nèi)有效的疫情防控之下，這一問題已經(jīng)緩和。

　　盡管國內(nèi)疫情影響有限，但國際情況不容樂觀。國外疫情對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響可能后續(xù)會逐漸顯現(xiàn)。對此，魏少軍有兩個判斷：國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)保持?jǐn)U張；今年芯片進口可能會受到壓抑。

　　國外疫情造成的影響短期內(nèi)不會結(jié)束，國際物流的影響將間接導(dǎo)致國內(nèi)出現(xiàn)供應(yīng)不足情況，在國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)的情況下，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)品可能加速替代國外產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)反而因此獲得一定發(fā)展空間。這對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)然是利好，但這種情況對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提升可能意義不大。魏少軍認(rèn)為，盡管出現(xiàn)內(nèi)部供應(yīng)鏈需求增加，整個產(chǎn)業(yè)可以借此維持繼續(xù)擴張，但半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速將放緩。與此前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每年兩位數(shù)的增速相比，今年產(chǎn)業(yè)增長大概率維持在一位數(shù)，最壞的情況是這個數(shù)字僅較零增速稍高。這不僅是國內(nèi)的情況，國際半導(dǎo)體可能比國內(nèi)更不樂觀。2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰退12％，產(chǎn)業(yè)界預(yù)期中的2020年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)恢復(fù)正增長，疫情之下被蒙上一層陰霾。

　　過去數(shù)年我國一直保持在3000億美元左右的半導(dǎo)體進口額，2020年可能會下降。實際上，進口的這些芯片并非全部消耗于中國市場。只有一半被中國市場消費，另一半則被中國廠商裝到整機中出口。由于出口歐美的產(chǎn)品所用芯片多是進口芯片，而歐美市場需求受疫情影響萎縮，導(dǎo)致中國出口不振，中國也就失去了進口芯片的動力。綜合而言，半導(dǎo)體進口受壓抑并非好事，說明全球產(chǎn)業(yè)受到很大影響，中國也難以獨善其身，畢竟歸根結(jié)底中國是出口型經(jīng)濟。

　　全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)調(diào)整是大概率事件

　　魏少軍判斷，未來幾年全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)調(diào)整是大概率事件。但全面重組也不可能，因為全面重組代價太大，且短期內(nèi)無法實現(xiàn)。供應(yīng)鏈小部分調(diào)整需要考慮以下基本點。第一，是否有利于利潤的最大化。全球化不是政治行為，而是經(jīng)濟結(jié)果。利潤最大化是全球化最重要的驅(qū)動力。全球化的初衷是把生產(chǎn)搬到成本低的地方去，降低生產(chǎn)成本，提升利潤。全球化另一個選址選擇是把工廠設(shè)在離消費者近的地方，以降低物流、管理、市場成本，仍然是為了爭取利潤最大化。半導(dǎo)體是全球化最徹底的產(chǎn)業(yè)。比如，眾所周知，美國是半導(dǎo)體大國，其半導(dǎo)體市場規(guī)模占了全球市場的48％-50％。但美國海關(guān)統(tǒng)計的出口半導(dǎo)體產(chǎn)品大約只有全球十分之一左右。原因就是美國通過產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移早已實現(xiàn)了原產(chǎn)地的全球化。利潤最大化的訴求使投資者想方設(shè)法把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到有可能降低銷售成本的地方去。以高通設(shè)計的手機芯片為例，設(shè)計完成后，經(jīng)中國臺灣加工，再由馬來西亞封裝，產(chǎn)品賣到中國大陸。這種情況進行出口統(tǒng)計時，就算為馬來西亞的產(chǎn)品。

　　第二，是否有利于市場的拓展。離消費者近就需要選擇市場潛力較大的地區(qū)，所謂市場潛力就是經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r。毫無疑問，中國是全球經(jīng)濟發(fā)展最快且發(fā)展較好的地區(qū)。近年來，我國GDP增長雖然逐漸從兩位數(shù)降至一位數(shù)，但以萬億體量為基礎(chǔ)，每年經(jīng)濟增長的絕對值巨大。對于投資者來說，搬離中國，放棄在中國市場占據(jù)的先機，顯然是不經(jīng)濟的。所以中國經(jīng)濟發(fā)展成為一個關(guān)鍵性的因素。中國市場足夠龐大，全球半導(dǎo)體三分之一的產(chǎn)品消費于中國。從靠近消費者來考慮，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)必將向最終用戶所在地集中。據(jù)統(tǒng)計分析，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟的增長強相關(guān)。這意味著只要中國經(jīng)濟不出問題，全球半導(dǎo)體離開中國的概率很小。中國經(jīng)濟的發(fā)展決定了全球半導(dǎo)體離不開中國，而且這一現(xiàn)實在未來20年不會改變。

　　第三，是否有合理的成本構(gòu)成。如前所述，全球化的初衷就是降低成本，搬離中國，意味著原材料、管理、應(yīng)急、運輸、銷售等成本都發(fā)生改變，要保持如今的成本結(jié)構(gòu)幾乎不可能。科技產(chǎn)業(yè)，特別是高科技產(chǎn)業(yè)，很大程度上依賴于是否有高素質(zhì)的人力資源。中國在過去數(shù)十年改革開放中，已經(jīng)形成了物流、生產(chǎn)能力、人力成本等方面的綜合優(yōu)勢。更何況如今中國還擁有市場優(yōu)勢。這些都需要認(rèn)真思考。

　　即便發(fā)生全球供應(yīng)鏈的調(diào)整也不是一朝一夕的事。因為中國發(fā)展至今經(jīng)過了數(shù)十年的努力，現(xiàn)狀不可能一夜變化。若海外企業(yè)全部搬離中國，全世界經(jīng)濟也將停頓，且并非停頓一年而是停頓數(shù)年。

　　完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)任重道遠

　　這并不意味著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒有問題，事實上我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨眾多挑戰(zhàn)，是肯定的。這就要求身處其中的人有所作為。全球供應(yīng)鏈在發(fā)生變化，如果不應(yīng)對就可能處于被動狀態(tài)，早做準(zhǔn)備才能取得更多先機。面對未來可能出現(xiàn)的變局，中國半導(dǎo)體應(yīng)該采取怎樣的策略？魏少軍認(rèn)為，要通過加強推動市場化配置資源的思路來推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)和完善。

　　過去數(shù)十年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所取得的成績舉世矚目；同時，產(chǎn)業(yè)鏈中仍存在較多短板乃至缺陷，也是無須諱言的。從這個意義上來看完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)任重道遠。供應(yīng)鏈就是產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的重要一環(huán)。中國半導(dǎo)體發(fā)展的根本動力是市場，政府的作用是建設(shè)和完善市場，兩者相輔相成。當(dāng)前，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素并不完全齊備，參差不齊有強有弱。比如，材料業(yè)仍是缺陷，裝備業(yè)依然是短板。制造業(yè)雖然進步很快，但與國外領(lǐng)先水平相比還有較大差距。魏少軍表示，在這種情況下，有兩個非常重要的方面：產(chǎn)品創(chuàng)新和生態(tài)環(huán)境。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)始終是創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)。過去60多年以來，技術(shù)創(chuàng)新不斷推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，所以技術(shù)創(chuàng)新永遠是最重要的課題，而產(chǎn)品是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)安身立命的根本。緊緊圍繞產(chǎn)品這件事看起來簡單，實際上并非如此。國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金及各類產(chǎn)業(yè)政策多圍繞產(chǎn)品的制造展開，似乎只要把制造做好就可以了，事實上產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣缺一不可。所以必須圍繞產(chǎn)品布局，統(tǒng)籌設(shè)計、制造、封測、裝備和材料各個環(huán)節(jié)。這并非易事，因為各環(huán)節(jié)有弱項有缺項，要想補足短板，并非簡單的買或者自己造的問題，而是需要整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計，需要資源的聚集。最重要的是創(chuàng)新要素的聚集和使用。畢竟資源有限，創(chuàng)新是有成本和年限的。

　　以美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為例，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之所以能夠占全球市場的48％，是因為其產(chǎn)品好，而產(chǎn)品好是因為技術(shù)好，技術(shù)好要歸根于研發(fā)投入大。據(jù)統(tǒng)計，美國研發(fā)投入是美國以外其他國家半導(dǎo)體投入的兩倍。美國半導(dǎo)體企業(yè)平均研發(fā)投入占銷售收入17％，強度大，且規(guī)模大。

　　據(jù)中芯國際最新季報，其研發(fā)投入首次達到營收的22％，然而其毛利只有20％。這當(dāng)然是非常值得贊賞的，但這是非正常情況，無法形成良性循環(huán)。高研發(fā)投入鑄就高技術(shù)實力，技術(shù)實力成就好產(chǎn)品，產(chǎn)品好才能占領(lǐng)更多市場，進而得到更多收入，高收入支撐起高研發(fā)投入。美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今就得益于這種良性循環(huán)，而中國半導(dǎo)體無法企及美國之處也就在于無法進入良性循環(huán)。中國半導(dǎo)體企業(yè)中，研發(fā)投入占銷售收入10％以上的企業(yè)不多。由于研發(fā)投入不足，研發(fā)活動就不夠，通過研發(fā)鍛煉員工的能力也不足。加上人才培養(yǎng)的不足，導(dǎo)致集成電路人才緊缺，人才成本不斷上升。

　　正是因為資源不足，資源的聚集才更加重要。無論是國家的科技計劃，還是企業(yè)中的自有研究經(jīng)費都只能選擇聚焦。對于從業(yè)者而言，要時刻觀察整個行業(yè)發(fā)展和市場的變化，同時認(rèn)真的思考包括國家戰(zhàn)略在內(nèi)的大政方針，只有這樣，才能在保證大方向不錯的情況下沿著市場化道路前進。

來源:集微網(wǎng)