在11月30日舉行的2021浦東科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資者大會上，浦東第一個國資市場化創(chuàng)投平臺——海望資本正式啟動。
市場化載體海望資本正式啟動
海望資本是浦東科創(chuàng)集團基金運營管理的核心平臺，管理集團發(fā)起設(shè)立的各類基金，也是集團市場化機制創(chuàng)新的重要載體，于2020年底正式成立。據(jù)悉，海望資本已于2021年5月獲得中國證券基金業(yè)協(xié)會的基金管理人資格。
“推出海望資本，旨在推動浦東科創(chuàng)集團向市場化、專業(yè)化、品牌化和規(guī)?；l(fā)展，集聚一批優(yōu)秀的投資人，用市場化的方式行使國資創(chuàng)投的功能。”浦東科創(chuàng)集團黨委書記、董事長傅紅巖說，海望資本將吸引社會各類資金做大做強，2025年成為上海國企市場化管理的第一創(chuàng)投品牌，在全國投資機構(gòu)排名前十。
海望資本擁有優(yōu)秀的投資團隊，專注于集成電路、生物醫(yī)藥、航空航天、高端裝備、人工智能、文化科技等硬核產(chǎn)業(yè)投資。目前，海望資本發(fā)起設(shè)立并管理7支基金，包括上海航空產(chǎn)業(yè)投資基金、上海浦東海望知識產(chǎn)權(quán)股權(quán)投資基金、上海浦東海望集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、上海浦東海望文化科技產(chǎn)業(yè)投資基金、上海浦東海望公共衛(wèi)生和大健康投資基金、上海浦東中小企業(yè)發(fā)展基金、上海文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基金等，資金管理規(guī)模已超過100億元。其中，上海航空產(chǎn)業(yè)基金等6支基金在大會現(xiàn)場進行了簽約。
未來，浦東科創(chuàng)集團將堅持雙品牌戰(zhàn)略，其中浦東科創(chuàng)作為純國資的直投平臺，承擔重大功能性項目的戰(zhàn)略投資、作為基石出資人參與基金等；海望資本作為市場化基金品牌，將募集社會資金，聚焦浦東六大硬核產(chǎn)業(yè)開展投資等。
同時，浦東科創(chuàng)集團還已啟動科創(chuàng)板上市企業(yè)倍增計劃，所投項目中已有20多家企業(yè)在科創(chuàng)板上市，預計未來五年新增上市企業(yè)數(shù)50家。
倒金字塔型的產(chǎn)業(yè)塑造者
成立五年來，浦東科創(chuàng)集團形成了產(chǎn)業(yè)投資、科技金融、創(chuàng)新綜合體、海外資源整合等板塊，建立了“投貸孵保引合”一體化的業(yè)務發(fā)展模式。
與其他市場化的創(chuàng)投機構(gòu)不同，浦東科創(chuàng)集團定位是創(chuàng)新資源整合者和產(chǎn)業(yè)發(fā)展塑造者。關(guān)于“產(chǎn)業(yè)發(fā)展塑造者”，有一個形象的類比——在股權(quán)投資中圍繞產(chǎn)業(yè)鏈投資，把每個產(chǎn)業(yè)的細分行業(yè)全部列出來，填空式投資，等把空都填滿了，產(chǎn)業(yè)鏈也就塑造完整了。
以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，在一個倒三角的金字塔的投資結(jié)構(gòu)圖中，從下到上分別為材料、設(shè)備、設(shè)計、封裝和應用SOC，再細化至50個行業(yè)，對材料、工具、模擬等細分行業(yè)逐一填空。目前，浦東科創(chuàng)集團集成電路產(chǎn)業(yè)已投資了中芯國際、中微、晶晨、硅產(chǎn)業(yè)集團、聚辰、盛美等60多家企業(yè)。細分行業(yè)的“空”已經(jīng)填了大半。
芯和半導體聯(lián)合創(chuàng)始人、高級副總裁代文亮表示，兩年來，公司“走上了康莊大道”?！捌謻|科創(chuàng)集團投資后，公司原來發(fā)展資金短缺的窘境得到了完全的改善，并開始大力開發(fā)生產(chǎn)IPD濾波器，目前累計出貨量已超7億顆，位于國內(nèi)第一；更為重要的是，浦東科創(chuàng)集團深耕半導體產(chǎn)業(yè)已久，投資鏈條較廣，對于公司的核心業(yè)務——EDA基礎(chǔ)工具來說，浦東科創(chuàng)集團為我們打開了眾多半導體內(nèi)客戶的大門?！闭劶捌謻|科創(chuàng)集團入股給公司帶來的助力，代文亮如數(shù)家珍。
在產(chǎn)業(yè)投資時，浦東科創(chuàng)集團聚焦兩端，即天使投資階段和PE投資階段。傅紅巖認為， “天使投資階段，企業(yè)九死一生，很少有市場化創(chuàng)投機構(gòu)愿意投，作為國資創(chuàng)投理應培育早期項目，促進科技成果轉(zhuǎn)化，彌補市場不足；后端階段，要積極培育產(chǎn)業(yè)龍頭，并推動全產(chǎn)業(yè)鏈整合，塑造產(chǎn)業(yè)生態(tài)；中間階段則主要由市場化的創(chuàng)投機構(gòu)完成，我們稱為‘產(chǎn)業(yè)投資的微笑曲線’”。
目前，浦東科創(chuàng)集團專注三大產(chǎn)業(yè)鏈塑造以及三大產(chǎn)業(yè)鏈拓展，塑造的三大產(chǎn)業(yè)分別為集成電路、生物醫(yī)藥和高端制造，拓展的三大產(chǎn)業(yè)分別為人工智能、航空航天、文化科技?！俺酥獾男袠I(yè)一律說‘不’，有所為有所不為，只有這樣才能深耕產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)的人才等資源聚集起來，通過資本的力量助力浦東產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展?！备导t巖說。
